Votre espace client

Un espace réservé à la préparation de nos rendez-vous. Vous pouvez compléter votre synthèse budgétaire en ligne en amont de notre prochaine rencontre, depuis votre ordinateur ou votre téléphone.

Accéder à votre synthèse budgétaire

Vous avez normalement reçu par mail un lien personnel. Munissez-vous de ce message : c'est ce code personnel qui vous permettra d'accéder à votre synthèse budgétaire.

Un déroulé en quatre temps :

1. Je vous adresse votre synthèse budgétaire à compléter. Après notre premier contact, vous recevez un lien personnel par courriel, et une clé de lecture par téléphone ou par SMS.

2. Vous la complétez quand vous le souhaitez. Vos recettes et vos dépenses, poste par poste. Vous pouvez interrompre et reprendre : votre lien personnel reste valide.

3. Vous me la renvoyez en un clic. Un bouton à la fin de la synthèse prépare un message de retour. Il ne vous reste qu'à l'envoyer.

4. Nous l'exploitons ensemble. Le jour de notre rendez-vous, nous partons de vos chiffres réels.

Pourquoi cette étape ?

Un bilan patrimonial sérieux commence par une photographie honnête de votre équilibre budgétaire. Cette synthèse permet d'étudier votre capacité d'épargne réelle.

Quid de la confidentialité ?

Vos données vous appartiennent.

Aucun serveur ne conserve vos montants. Ils voyagent uniquement dans votre lien sous forme chiffrée.

La clé ne circule jamais avec le lien. Je vous la communique par téléphone ou par SMS, dans un message distinct. Sans elle, le lien est illisible.

Aucune donnée d'identité n'est demandée.

Vous gardez la main. Conservez votre lien : il vous permet de revenir modifier votre synthèse dès que votre situation évolue.

Vous découvrez le cabinet ?

Cet espace est destiné aux personnes que j'accompagne, ou avec qui un rendez-vous est déjà prévu. La démarche commence toujours par un rendez-vous découverte : un temps d'échange pour comprendre votre situation, vos projets et vos échéances, et définir ensemble vos objectifs patrimoniaux.

FAQ

Combien de temps faut-il pour la remplir ?
45 minutes environ si vous disposez de vos informations.

J'ai perdu le courriel contenant mon lien.
Écrivez-moi, je vous adresserai un nouveau lien.

Dois-je renseigner toutes les lignes ?
Non. Une ligne peut rester vide ou être marquée « sans objet ». 

Puis-je la remplir depuis mon téléphone ?
Oui, l'affichage est adapté sur mobile.

Et si ma situation change ?
Conservez votre lien : vous pourrez revenir modifier votre synthèse budgétaire et me renvoyer la version mise à jour.