Prendre un rendez-vous avec un conseiller financier indépendant

FAQ

Combien coûte un conseiller financier indépendant à Bayonne ?

Le premier rendez-vous découverte, d'environ 1h30, est offert. Le bilan patrimonial et la présentation des premières orientations stratégiques peuvent faire l'objet d'honoraires de conseil, précisés avant tout engagement. Ma rémunération provient de ces honoraires et/ou des partenaires sur les solutions patrimoniales mises en place (principe du courtage).

Quelle est la différence entre un CGP et un banquier ?

Contrairement à un banquier salarié qui vend essentiellement les produits de sa banque, un CGP indépendant travaille en architecture ouverte avec un large choix de partenaires financiers et immobiliers pour proposer une stratégie globale et des solutions adaptées au profil et aux objectifs du client.

Quels sont les délais pour obtenir un rendez-vous ?

Vous pouvez réserver un RDV en ligne directement. Je propose des créneaux en semaine, en présentiel ou en visioconférence (Zoom).

Est-ce que vous intervenez dans le Pays Basque et les Landes ?

Oui, j'accompagne des clients à Bayonne, Anglet, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Hendaye, ainsi que dans les Landes (Saint Martin de Seignanx, Labenne, Dax, Capbreton, Hossegor...).

Que se passe-t-il lors du premier rendez-vous ?

C'est un échange découverte : L'objectif de ce premier rendez-vous est de comprendre votre profil, votre situation, et vos projets. Cette consultation est offerte et sans engagement.

Avez-vous les agréments nécessaires ?

Oui : Je suis Conseiller en Investissements Financiers (CIF), ORIAS n° 25 000 703, membre de la CNCEF (association agréée par l'AMF), courtier d'assurance sous le contrôle de l'ACPR. Mes immatriculations sont vérifiables sur le site orias.fr.

Quels types de placements proposez-vous ?

Assurance-vie, Contrat de capitalisation, PER, SCPI, immobilier locatif (LMNP, Denormandie), Epargne salariale, Private Equity, GFI. Toujours adaptés à votre profil et vos objectifs.