Votre famille
Votre situation, vos enfants, votre contrat de mariage ou de PACS.
Transmission · dossier gratuit
Si demain… le dossier qui guide vos proches
Le jour venu, vos proches auront des démarches à faire, souvent sans savoir par où commencer : qui prévenir, où sont les papiers, quels comptes et quels contrats existent, ce que vous auriez souhaité. Ce dossier leur donne les réponses. Vous le remplissez chez vous, à votre rythme, et vous le conservez.
Ce que contient le dossier
14 pages, 11 rubriques et une liste de points à vérifier pour aider vos proches comme vous le souhaitez.
Les personnes à prévenir
Notaire, banque, assureur, expert-comptable, personne de confiance.
Où sont vos papiers
Livret de famille, testament, titres de propriété, contrats, clés.
Comptes, assurance vie, PER
Ce qui existe, chez qui, et les bénéficiaires prévus.
Vos biens et vos crédits
Biens, objets de famille, prêts, cautions, abonnements à arrêter.
Vos volontés
Obsèques, vie numérique, et un mot pour vos proches.
Comment ça marche
- Téléchargez le dossierOffert. Vous le recevez également par e-mail.
- Remplissez-le chez vousComplétez le fichier PDF à l'écran, ou imprimez-le pour le remplir à la main.
- Conservez-le en lieu sûrInformez une ou deux personnes de confiance de l'endroit où il se trouve, et pensez à le mettre à jour.
Recevoir le dossier
Le dossier est offert. Vous le téléchargez tout de suite et vous le recevez également par e-mail.
Dans les semaines suivantes, vous recevrez quatre e-mails à visée pédagogique sur des sujets souvent oubliés : la clause bénéficiaire, le testament, la donation de son vivant et la protection en cas de perte d'autonomie.
Questions fréquentes
Ce dossier a-t-il une valeur juridique ?
Non. Il aide vos proches à s'y retrouver, mais il ne remplace ni un testament, ni une clause bénéficiaire, ni un acte notarié. Pour que vos volontés s'appliquent, certaines doivent être écrites dans les formes prévues par la loi : le dossier vous signale lesquelles.
Mes réponses vous sont-elles envoyées ?
Non. Vous remplissez le dossier sur votre ordinateur ou sur papier, et vous le gardez chez vous. Je reçois uniquement l'adresse e-mail que vous indiquez pour le télécharger.
Faut-il y noter mes mots de passe ?
Surtout pas. Ni mot de passe, ni code de carte. Le dossier indique où trouver l'information ou qui contacter. Si vous utilisez un gestionnaire de mots de passe, son accès d'urgence est la solution la plus sûre.
Combien de temps faut-il pour le remplir ?
Un quart d'heure suffit pour l'essentiel : votre famille, les personnes à prévenir, où sont vos papiers. Le reste se complète petit à petit, et se relit une fois par an.
Comment le remplir à l'écran ?
Ouvrez le fichier avec Adobe Acrobat Reader, gratuit, ou avec l'aperçu de votre ordinateur. Cliquez dans les cases pour écrire, puis enregistrez le fichier. Vous pouvez aussi l'imprimer et le remplir à la main.
Aller plus loin
Le dossier montre ce qui existe. Pour savoir ce que vos proches recevraient, et ce qu'ils paieraient, essayez le simulateur de droits de succession. Et si vous souhaitez organiser la transmission de votre patrimoine, parlons-en : après un premier échange téléphonique, le rendez-vous découverte d'environ 1h30, pour bien comprendre votre situation et vos objectifs, est offert et sans engagement.