Conseiller Financier à Anglet Benoit COURREGE

Qui sont les clients Angloys que j'accompagne ?

Anglet concentre une population active et qualifiée, avec un fort taux de propriétaires et une vie associative et sportive intense. Voici les profils que je rencontre le plus fréquemment :

• Des cadres et salariés du secteur privé ou public cherchant à optimiser leur épargne et préparer leur retraite

• Des chefs d'entreprise locaux souhaitant diversifier leur patrimoine au-delà de leur outil professionnel

• Des familles propriétaires de leur résidence principale cherchant à développer un patrimoine locatif

• Des jeunes actifs souhaitant commencer à épargner intelligemment dès maintenant

• Des retraités et pré-retraités souhaitant sécuriser et optimiser leur capital

Mes services à Anglet

Conseiller en Investissements Financiers (CIF) agréé par l'AMF, je vous propose un accompagnement complet et personnalisé :

• Bilan patrimonial complet, premier rendez-vous découverte de 1h30 offert 

• Épargne et placements : assurance-vie, PER, PEA, contrat de capitalisation

• Préparation de la retraite et optimisation des droits

• Investissement immobilier locatif (LMNP, Denormandie, déficit foncier)

• Défiscalisation et réduction d'impôts

• Succession et transmission du patrimoine familial

• Prévoyance : décès, invalidité, protection du conjoint

Proximité et disponibilité : des atouts clés

Je me déplace à votre domicile ou à votre bureau, à Anglet et dans toute l'agglomération, sur rendez-vous, et les consultations en visioconférence sont disponibles pour s'adapter à votre emploi du temps.

Zone d'intervention autour de Anglet

Depuis Anglet, j'interviens sur tout le BAB (Bayonne-Anglet-Biarritz) et ses alentours proches.

J'accompagne les habitants d'Anglet, Bayonne, Biarritz, Bidart, Saint-Pierre-d'Irube, Mouguerre, Tarnos et toute l'agglomération Côte Basque-Adour.

FAQ - Questions fréquentes (Anglet)

Q : Combien coûte un premier rendez-vous avec un conseiller financier à Anglet ?

R : Le premier rendez-vous découverte, d'environ 1h30, est offert et sans engagement : il prépare votre bilan patrimonial complet. C'est l'occasion de faire le point sur votre situation patrimoniale et de définir vos objectifs ensemble.

Q : Quelle est la différence entre un conseiller financier indépendant et un conseiller bancaire ?

R : Un conseiller bancaire est lié contractuellement à son établissement et il vous propose essentiellement les solutions commercialisées par sa banque. En tant que CGP indépendant, je peux accéder à l'ensemble du marché et choisir les solutions les mieux adaptées à VOTRE situation.

Q : Je pars à la retraite dans 5 ans. Que faire avec mon épargne actuelle ?

R : C'est le bon moment pour faire un bilan patrimonial et ajuster votre stratégie. PER, assurance-vie, PEA : chaque solution a ses avantages selon votre situation. Prenons le temps d'en parler lors d'un rendez-vous gratuit.

Q : Je suis cadre à Anglet et je ne sais pas comment optimiser mon épargne. Par où commencer ?

R : Le bilan patrimonial est le point de départ idéal. Il commence par un premier rendez-vous découverte d'environ 1h30, offert et sans engagement, pour faire le point sur votre situation et vos objectifs.

Q : J'ai un PEL et une assurance-vie ouverts il y a 15 ans. Est-ce qu'ils sont toujours adaptés ?

R : Très bonne question ! Les produits d'épargne anciens sont souvent sous-performants comparés aux solutions actuelles. Un audit de votre épargne existante fait partie du bilan patrimonial.